استراتيجية تداول الخيارات الثنائية: تقليل المخاطر وزيادة الأرباح
الخيارات الثنائية هي أبسط الأصول المالية للتجارة. تنبع هذه البساطة من الاقتراح الثنائي الموجود في جوهرهم - إما أن تحقق ربحًا إذا قمت بالتنبؤ الصحيح أو تخسر استثمارك الأولي إذا لم تفعل ذلك.
وبما أن الخيارات الثنائية تعمل بطريقة مباشرة، وكل من الأرباح والخسائر المحتملة محددة سلفا ومحددة مسبقا، فقد أصبح تداول الخيارات الثنائية شائعا بشكل لا يصدق بين المستثمرين المبتدئين.
ومع ذلك، على الرغم من أن المخاطر محدودة، إلا أنها لا تزال موجودة، ولهذا السبب تحتاج إلى استراتيجية تداول خيارات ثنائية قوية. فقد العديد من المتداولين عديمي الخبرة أموالهم بسبب الأسواق المتقلبة، أو نقص المعرفة، أو التداول مع وسطاء غير شرعيين. لا يمكن للتكتيك الصحيح أن يقضي على المخاطر تمامًا، لكنه يمكن أن يقلل منها بشكل كبير.
ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها
الخيارات الثنائية هي عقود خيارات مبسطة تحول كل صفقة إلى اقتراح “نعم أو لا”: تتنبأ الأطراف المعنية بما إذا كان الأصل سيكون أعلى أو أقل من سعر معين في تاريخ محدد.
وبالتالي، يمكنك إما الحصول على عائد أو خسارة الأموال التي استثمرتها، اعتمادًا على ما إذا كان توقعك صحيحًا - لا توجد نتيجة ثالثة. ومن هنا جاء اسم “ثنائي”.
قبل اختيار استراتيجية الخيارات الثنائية، عليك أن تعرف خصوصيات وعموميات هذا النوع من التداول. أولا وقبل كل شيء، لا تمنحك الخيارات الثنائية أصلا: فأنت لا تملك السهم الذي تتداول عليه، ولا تحصل على أرباح أو حقوق تصويت مثل مالكي الأسهم الفعليين.
إذا كنت تخطط للتوجه إلى الخيارات الثنائية، فإن أحد أهم المصطلحات التي يجب أن تتعرف عليها هو ما يسمى “سعر التنفيذ”. يشير هذا إلى السعر الذي تتداول به من خلال تحديد ما إذا كنت تريد وضع أموال على الأصل أعلى أو أقل من هذا المستوى.
عندما يشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأن أحد الأصول، فإنهم سيشترون خيارًا ثنائيًا. من ناحية أخرى، عندما يعتقدون أن سعر أصل معين سينخفض، فإنهم يبيعون. ويشار إلى هذين الخيارين أيضًا باسم “الاتصال” و”الوضع”.
هناك جزء آخر من أساسيات الخيارات الثنائية التي يجب تذكرها وهو أنك لا تتداول ضد وسيط الخيارات الثنائية، ولكن ضد متداولين آخرين. يحدد المتداولون أنفسهم أسعار العرض والطلب، على الرغم من أن القيمة تتراوح دائمًا بين 0 دولار و100 دولار.
كما ذكرنا، تنتهي جميع الصفقات إما بنتيجة نعم أو لا. وبشكل أكثر تحديدًا، سيحصل كل متداول على 0 دولار أو 100 دولار (مطروحًا منها سعر الخيار ورسومه) من تجارة معينة.
على سبيل المثال، تريد التنبؤ بما إذا كانت قيمة الفضة ستتجاوز 1000 دولار في الساعة 5 مساءً. غداً. كل تجارة ثنائية لها تاريخ انتهاء محدد يمكن أن يكون كل ساعة أو يوميًا أو أسبوعيًا.
إذا كنت تعتقد أن الفضة ستبلغ قيمتها أكثر من 1000 دولار قبل انتهاء الصلاحية، فستشتري هذا الخيار الثنائي مقابل 60 دولارًا. من ناحية أخرى، يعتقد الشخص “ب” أن الفضة ستكون عند أو تقل عن عتبة 1000 دولار ويبيع الخيار بمبلغ 40 دولارًا.
في حالة تجاوز الفضة بالفعل سعر الإضراب عند الساعة 5 مساءً. غدًا، ستربح 100 دولار، وسيكون الربح 40 دولارًا (100 دولار مطروحًا منها 60 دولارًا التي استثمرتها). وهذا الوضع يسمى “في المال”. وبدلاً من ذلك، إذا كان سعر الفضة أقل من 1000 دولار غدًا، فسوف تخسر مبلغ 60 دولارًا الذي استثمرته، ويتبقى لك 0 دولار؛ وكما يقول المثل، سوف تكون “نفاد المال”.
ضع في اعتبارك أن وسطاء الخيارات الثنائية يتقاضون أيضًا رسومًا مقابل عمليات التداول، بغض النظر عن نتيجة التداول، لذلك إذا لم يحالفك حظك، فسوف ينتهي بك الأمر فعليًا إلى أقل من 0 دولار.
تقييم مخاطر تداول الخيارات الثنائية
جزء أساسي من كل استراتيجية تداول الخيارات الثنائية هو تقييم المخاطر. والشيء الجيد في هذه الأداة المالية هو أن المخاطر والأرباح لكل عملية تداول محددة ومعروفة مسبقًا. ليس هناك احتمال أن تخسر ثروة صغيرة بين عشية وضحاها لمجرد انخفاض سعر سهم أحد الأصول.
ومع ذلك، من الممكن أن تخسر الكثير من المال إذا لم تكن حذرًا. في حين أن تداول خيارات البيتكوين المفردة يبلغ حده الأقصى 100 دولار، إلا أنه يمكنك تداول خيارات متعددة في نفس الوقت. بينما تزداد احتمالية تحقيق الربح، اعتمادًا على نسبة الدفع، فإنك ستخسر مبلغًا أكبر من المال أيضًا.
لا يوجد دليل تداول الخيارات الثنائية الذي يمكن أن يساعدك على إزالة هذه المخاطر، لأنها جوهرية لكيفية عمل الأسواق. ومع ذلك، فإن العلامة الجيدة لمعرفة ما إذا كانت تجارة خيارات ثنائية معينة آمنة هي أسعار العرض والطلب. وبما أن هذه الأسعار يتم تحديدها من قبل المتداولين، فإنها تعكس احتمالية أن تؤتي تجارة الخيارات الثنائية المعنية ثمارها.
ومن ثم، فإن الصفقات الثنائية التي من المرجح أن تحدث بناءً على مؤشرات فنية مختلفة سيكون لها سعر عرض/طلب مرتفع، غالبًا ما يزيد عن 80 دولارًا. وهذا يجعل الاستثمار الأولي مرتفعًا جدًا والأرباح محدودة، ولكنه يقلل بشكل كبير من خطر خسارة المشترين للتداول.
عندما يحدث التداول الثنائي في سوق يمر بفترة متقلبة، فإن أسعار العرض والطلب ستكون أقرب إلى علامة 50 دولارًا. وهذا يعني أن المتداولين يقدرون أن فرص انتهاء قيمة الأصل على جانبي سعر الإضراب تكون متساوية تقريبًا.
أخيرًا، عندما يكون للسهم احتمالية منخفضة جدًا للوصول إلى سعر الإضراب عند انتهاء الصلاحية، سيكون سعر العرض والطلب منخفضًا جدًا - حوالي 15 دولارًا. إذا كنت تبيع الخيار، فهذا يتيح لك الوصول إلى أرباح سهلة ولكن صغيرة. بالنسبة للمشترين، يعد هذا شراءًا رخيصًا مع فرصة منخفضة للنجاح.
من الناحية العملية، تعتمد كل إستراتيجية خيارات ثنائية ناجحة على تقييم المخاطر، لذا قبل أن نستمر، من الضروري أن نذكر مخاطر تداول الخيارات الثنائية ككل. مع الخيارات - على عكس تداول الأسهم التقليدية، حيث يمكنك الاحتفاظ بالسهم حتى لو انخفض سعره - فإنك ستخسر استثمارك بالكامل إذا لم تسير الأسواق في طريقك.
علاوة على ذلك، هناك الكثير من الأنشطة الاحتيالية في سوق تداول الخيارات الثنائية، حيث يقدم بعض الوسطاء شروطًا غير عادلة أو يرفضون الدفع للمتداولين. قبل أن تبدأ التداول مع وسيط، تأكد من أنه خاضع للتنظيم من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إذا كنت في الولايات المتحدة، أو الهيئات التنظيمية ذات الصلة في بلدان أخرى.
استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية
دعنا نتناول بعض استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية التي يمكنك استخدامها لتحسين معدل نجاحك الإجمالي. معظم الاستراتيجيات لا تستبعد بعضها البعض ويمكن دمجها لصياغة نهج يناسب أسلوب التداول الخاص بك.
متابعة الاتجاهات
هذه هي الإستراتيجية الأكثر استخدامًا، سواء بالنسبة للخيارات الثنائية أو تداول الأصول المالية بشكل عام. إن اتباع الاتجاهات هو تكتيك منطقي إلى حد كبير: كما يوحي الاسم، يمكنك تتبع اتجاهات الأسعار الحالية لأي أصل أساسي تقوم بتداوله.
على سبيل المثال، إذا كان سعر الذهب في اتجاه تصاعدي، كما هو الحال غالبًا أثناء التضخم، فإنك تقوم بإجراء توقعاتك بناءً على التحركات الحالية لسعر الأصل. إذا بدا أن السعر يرتفع، يمكنك الاتصال به، وإذا انخفض، تقوم بوضعه.
هذه هي أبسط استراتيجيات الخيارات الثنائية، ولكن حتى أنها ليست بهذه البساطة في الواقع: في حين أن سعر الأصل قد يكون في اتجاه صعودي أو هبوطي، فإن هذه الاتجاهات لا تتبع خطًا مستقيمًا. وبدلا من ذلك، فإنهم يتأرجحون بين النقاط العالية والمنخفضة يوميا.
ونتيجة لذلك، لديك خياران. الأول هو اتباع الاتجاه العام عن طريق شراء أو بيع الخيارات الثنائية ذات تواريخ انتهاء الصلاحية الأطول، حيث يتماشى توقعك مع الاتجاه العام.
يعتمد معظم المتداولين على ما يسمى بمخططات “الشمعدان” لفهم الاتجاهات. هذه الرسوم البيانية عبارة عن سلسلة من الأشرطة التي تصور الأسعار المنخفضة والعالية وأسعار الافتتاح والإغلاق للأصول التي تراهن عليها، حيث يكون “جسم” الشمعة هو النطاق بين أسعار الافتتاح والإغلاق، ومدى وصول “الفتائل” الارتفاعات والانخفاضات.
وبدلاً من ذلك، يمكنك التداول من خلال الاعتماد على تقلبات الأسعار المتعرجة. يعد هذا عرضًا أكثر خطورة بشكل كبير، حيث أن هذه التقلبات أقل استقرارًا وقابلية للتنبؤ بها من تحركات الأسعار الإجمالية. من ناحية أخرى، فإن السير عكس الاتجاه خلال هذه التقلبات يفتح الفرصة لكسب المزيد من الأرباح.
إذا كنت تبحث عن استراتيجية تداول خيارات ثنائية ناجحة، فمن المحتمل أن يكون اتباع الاتجاهات هو “الأكثر أمانًا”. ومع ذلك، فإنها تميل إلى تحقيق عوائد أقل بكثير من الصفقات الأكثر خطورة. علاوة على ذلك، فإن الاتجاهات ليست أبدية، مما يعني أنه قد ينتهي بك الأمر دائمًا إلى خسارة المال إذا تغيرت الأمور بشكل غير متوقع.
اتجاهات الأخبار
تمثل هذه الإستراتيجية اختلافًا عن النهج السابق. في حين أن اتباع الاتجاهات يعتمد بشكل أساسي على التحليل الفني لكيفية أداء أصل معين، فإن استراتيجية اتجاهات الأخبار تجوب الأخبار والأحداث العالمية بحثًا عن إشارات ذات صلة بالسوق.
كما سيخبرك أي دليل للخيارات الثنائية، ستحتاج إلى التركيز على قراءة الأخبار المتعلقة بالأصل الأساسي الذي تتداول عليه. يمكن للأحداث الإخبارية في بعض الأحيان أن تقلب السوق رأسًا على عقب، مما يأخذ الاتجاه في الاتجاه المعاكس لما تخبرك به المقاييس الفنية.
هناك أمثلة لا حصر لها من الأخبار التي تؤثر على الأسعار. اللوائح الحكومية الجديدة، وعمليات الاستحواذ، وتحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات، ودعم الطاقة الخضراء - كل هذه الأحداث يمكن أن تدفع السعر لأعلى أو لأسفل في أي وقت.
أفضل نصيحة هي مراقبة كل من المؤشرات الفنية والأحداث الإخبارية في وقت واحد لقياس كيفية تحرك أسعار الأصول الأساسية بشكل أفضل.
استراتيجية الـ 60 ثانية
تركز استراتيجية الخيارات الثنائية لمدة 60 ثانية على إجراء عمليات تداول الخيارات الثنائية مع انتهاء الصلاحية لمدة دقيقة واحدة. هذه الإستراتيجية شائعة لعدة أسباب. أولاً، إن الكم الهائل من الصفقات التي يمكنك إجراؤها يوميًا يفوق إلى حد كبير ما هو ممكن مع الصفقات التي تنتهي صلاحيتها كل ساعة أو يوميًا.
ثانيًا، استراتيجية الـ 60 ثانية تجذب المبتدئين والخبراء نظرًا لسهولة تطبيقها نسبيًا. المفتاح هنا هو النظر إلى المؤشرات الفنية للتنبؤ بالمكان الذي سيكون عليه السعر عند انتهاء التداول. ربما تكون المقاييس الأكثر أهمية هي مستويات الدعم والمقاومة، والتي تمثل الارتفاعات والانخفاضات النموذجية للأصل المعني.
باستخدام أداة مالية مثل الخيارات الثنائية، حتى التحليل الأكثر بدائية للمؤشرات الفنية يمكن أن يساعدك على تحسين فرصك بشكل كبير.
يمكن للمتداولين ذوي الخبرة الأكبر أن يتجاوزوا مجرد استخدام مستويات الدعم/المقاومة في تحليلهم وعامل المتوسطات المتحركة في هذه الإستراتيجية اليومية للخيارات الثنائية. وهي مفيدة لإزالة الاختلافات الطفيفة والأقل قابلية للتنبؤ بها في مستويات الأسعار.
تعمل هذه الإستراتيجية بشكل أفضل عندما لا يكون السوق مضطربًا للغاية، مع بقاء مستويات الأسعار بين مستويات المقاومة والدعم. إذا اخترق السعر، فمن الأفضل الانتظار حتى يستقر الوضع قبل استخدام التداول لمدة 60 ثانية.
الخطر الرئيسي الذي ينطوي عليه الأمر هو خسارة الكثير من المال بسرعة. مع مهارات التحليل الفني المناسبة، يتم تقليل المخاطر، ولكنها لا تزال موجودة بشكل كبير.
استراتيجية الخمس دقائق
هناك تكتيك آخر يحظى بشعبية كبيرة بين مستثمري الخيارات الثنائية وهو التداول لمدة 5 دقائق. تحتفظ الصفقات التي لها تواريخ انتهاء صلاحية مدتها 5 دقائق بتقلب الصفقات التي مدتها 60 ثانية، ولكنها تعكس الاتجاه العام بشكل أفضل، مما يجعل توقعاتك أكثر أمانًا.
مثل إستراتيجيات الـ 60 ثانية، تتطلب إستراتيجية الخيارات الثنائية لمدة 5 دقائق من المتداولين الاعتماد على المؤشرات الفنية، وتحديدًا مخططات الشموع اليابانية. يجب عليك مراجعتها على فترات زمنية مدتها دقيقة واحدة للحصول على البيانات الأكثر دقة المتاحة. ويمثل هذا نوعًا من التجارة يجب التركيز عليه، وليس استراتيجية محددة لاستخدامها. بدلاً من ذلك، يجب عليك استخدام الطرق الأخرى التي عرضناها هنا في كل من التداولات لمدة دقيقة واحدة و5 دقائق.
استراتيجية التحوط
تتضمن إستراتيجية التحوط للخيارات الثنائية (وتسمى أيضًا “الاقتران”) إجراء المكالمة ووضع نفس الأصل في وقت واحد. من خلال “اللعب على كلا الجانبين”، يمكن للمتداول تقليل الخسائر، حيث أنه سيكسب شيئًا بغض النظر عن النتيجة.
تعود جذور هذا التكتيك إلى المراهنة، حيث تقوم “بتغطية” الخسائر المحتملة من خلال المراهنة على كلا الفريقين. باستخدام هذه الإستراتيجية، يمكن للمتداولين إزالة العديد من عناصر المضاربة المحفوفة بالمخاطر من تداول الخيارات الثنائية.
المهم في هذا النهج هو أن تحسب مقدار الربح الذي ستحصل عليه عند انتهاء الصلاحية في كل سيناريو، حتى لا ينتهي بك الأمر إلى نزيف المال. هذا ليس ممكنًا دائمًا، ويعتمد على أسعار العرض والطلب، بالإضافة إلى نسب الدفع مع كل وسيط.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استراتيجية تداول الخيارات الثنائية هذه تؤدي إلى خنق إمكانات الربح الخاصة بك إلى حد كبير، حيث أنك ستدفع دائمًا رسوم الاشتراك لكلا الخيارين. أي ربح تجنيه سيكون بسيطًا، لكن المخاطر التي ينطوي عليها الأمر ستكون ضئيلة.
استراتيجية سترادل
إن استراتيجية التدرج هي نوع من التحوط يستخدم بشكل أفضل في الأسواق المتقلبة، عندما تعلم أن سعر الأصل على وشك التغيير، ولكنك لا تعرف الاتجاه. لديها تآزر طبيعي مع نهج اتجاهات الأخبار. أي أنك ستحتاج إلى مراقبة الإعلانات المهمة عن كثب.
على سبيل المثال، إذا كان من المعروف أن الشركة التي تراهن على أصولها على وشك الإبلاغ عن أرباحها (والتي عادة ما تؤثر على سعر السهم)، فأنت بحاجة إلى وضع خيار واستدعاءه (كلاهما يجب أن تنتهي صلاحيته في نفس الوقت).
بهذه الطريقة، تسمح لك استراتيجية الخيارات الثنائية المتداخلة بتقليل المخاطر عن طريق التداول لكل من الأصل وضده. بالإضافة إلى ذلك، من خلال اللعب ضد أدنى مستويات السوق الحالية (وضع عندما يرتفع السعر، اتصل عندما يبدأ في الانخفاض)، ستتمكن من زيادة الأرباح لأن أسعار الشراء والبيع ستكون أفضل إذا كانت احتمالية حدوثها أقل. .
استراتيجية بينوكيو
تمت تسمية استراتيجية بينوكيو على اسم نوع معين من الشموع في الرسم البياني، حيث تكون الشمعة نفسها قصيرة، ولكن “الفتيل” طويل. تمامًا كما ينمو أنف بينوكيو كلما كذب، فإن الفتيل ينمو بشكل غير متناسب مقارنة بجسمه عندما لا يكون الاتجاه الحالي موجودًا ليبقى، أي “الكذب”.
على سبيل المثال، إذا كان سعر الذهب يرتفع حاليًا، لكن الرسم البياني يشير إلى أن السعر سيتحول فعليًا قريبًا، فإنك تتخذ خيار البيع، وتراهن على أنه سينخفض. تفتح هذه الإستراتيجية مجالًا لتحقيق أرباح كبيرة حقًا، ولكن هناك بعض المحاذير.
أولا، هناك مخاطر كبيرة تنطوي عليها. الاتجاهات هي اتجاهات لسبب ما، ولا تنكسر أو تتوقف بهذه السهولة. عند التداول باستخدام استراتيجية بينوكيو للخيارات الثنائية، ستختار تنبؤات أقل احتمالا. وبالتالي، هناك فرصة كبيرة لخسارة المال.
ما الذي يجعل استراتيجية تداول الخيارات الثنائية رائعة؟
المعلمتان الأساسيتان لكل استراتيجية خيارات ثنائية جيدة هما الإشارات وإدارة المخاطر.
تمثل الإشارة إشارة إلى ما إذا كان السوق سيرتفع أو ينخفض، وتحديد هذه الإشارات من خلال مراقبة أخبار الصناعة والتحليل الفني يمكن أن يؤدي إلى نجاحات أكبر. يتطلب التنفيذ السليم لإشارات الخيارات الثنائية فهمًا أكبر للسوق ومتابعة متسقة للأخبار والاتجاهات والمؤشرات الفنية.
تعد إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية لأي استراتيجية جيدة لتداول الخيارات الثنائية، حيث أن التداول الثنائي بطبيعته هو شكل من أشكال التداول عالي المخاطر. وللحد من هذه المخاطر وتطوير استراتيجية ناجحة، يقوم المتداولون بتنفيذ مجموعة متنوعة من تقنيات إدارة الأموال، أبرزها عن طريق تحديد النسبة المئوية من إجمالي رأس مالهم الذي يرغبون في التداول به. بالنسبة للمبتدئين، النسبة الموصى بها هي 1%، في حين لا ينبغي للمتداولين الأكثر خبرة المخاطرة بأكثر من 5% من رأس مالهم.
كيفية تحسين استراتيجية الخيارات الثنائية الخاصة بك
أفضل طريقة لتحسين أي استراتيجية تداول بالخيارات الثنائية هي الاستمرار في توسيع معرفتك وعدم التوقف أبدًا عن البحث والتعلم عن السوق أو الأصول التي تختارها. يبحث المتداولون الناجحون دائمًا عن الإحصائيات والأخبار والأنماط، ولا يقفزون أبدًا إلى التداول في الأسواق أو السلع التي لم يستوعبوها جيدًا.
ومن خلال اتباع نهج أضيق والالتزام بالتعلم، يمكنك اتخاذ قرارات أفضل وصقل إستراتيجيتك بمرور الوقت للحصول على أفضل النتائج الممكنة. ومع ذلك، إذا كنت مهتمًا بأصل ما ولم تكن متأكدًا منه بعد، فيمكنك تنفيذ أدوات مثل التحليل الأساسي للحصول على فهم أفضل للشركة والأصل نفسه.
باستخدام التحليل الأساسي، يمكنك إجراء تداول صغير على أحد الأصول لاختبار ما إذا كانت استراتيجيتك يمكن أن تكون مربحة، وإذا أثبتت نجاحها، يمكنك وضع مبالغ أكبر عليها لتحقيق مكاسب أكبر.
افكار اخيرة
لقد عرضنا هنا استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية الأكثر شيوعًا التي يمكنك استخدامها عند التعامل مع هذه الأداة المالية. جميعها مفيدة لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة على حد سواء، وكل منها مفيد في حد ذاته.
ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر التي تنطوي عليها في جميع الأوقات: تمامًا مثل أي تجارة أخرى، فإن تداول الخيارات الثنائية محفوف بالمخاطر بطبيعته. القاعدة الذهبية هي عدم اللعب أبدًا بأموال لا يمكن أن تخسرها، والالتزام بالاستراتيجيات المناسبة لمستوى خبرتك، والتداول بالأصول الأساسية التي لديك معرفة قوية بها.